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守護資產
傳承世代
融逸永相伴

制定專屬於您的財富傳承方案，提供一站式的全盤服務，讓您後顧無憂！

關於我們

融逸咨詢 (Legacy Planning Consulting) 是領先的一站式全盤財富傳承規劃公司。我們的使命是為個人、家庭和企業提供切實有效的工具和策略，以保護資產並實現財富的順利傳承。憑藉多年的行業經驗，結合稅務優化，財務規劃，以及法律法規的綜合考量，我們的團隊致力於為客戶量身定製個性化的解決方案，滿足不同客戶的需求。

客製化的財富傳承規劃

許多第一代移民辛勤工作，在美積攢財富。卻因不熟悉稅務、法律和金融知識，資產和遺產未能妥善保護和傳承。秉承多年的專業與信譽，我們的專家團隊將根據每位客戶的實際情況，制定專屬於您的財富傳承方案，提供一站式的全盤服務，讓您後顧無憂。

01

VIP會員制的服務品質

02

全盤性的資產/遺產保護、保值和傳承方案

03

綜合稅/法的專業建議

04

發揮壽險/年金的功能

​服務項目

慈悲    •    誠信    •    卓越
Hikers

客製化的咨詢服務

我們的年度會員套餐提供一整年的專業咨詢服務。不管是分析現有資產的合理配置、還是長短期稅務優化建議、或者是多元化的法律工具如遺囑、生前信托、慈善信托、家族基金會等的運用，我們都能為您解答和提供完善的服務。

Contract Review

遺產規劃定製方案

根據每位客戶不同的情況和需求，結合財務、法務和稅務的全盤分析，我們不僅制定完整的遺產規劃方案，更提供端到端的執行，真正實現和圓滿客戶的目標。我們擅長藉助慈善工具，為客戶實現高效節稅的資產保值和財富傳承，傳財又傳德！

Love

長期支持

我們的長期陪伴服務，確保客戶在應對人生的不同階段時，遺產規劃也得到及時的調整和更新。不管是複雜的家族基金會還是慈善信托，我們都能提供專業的建議和服務，確保長期運作的合規和順暢，真正實現傳承世代的目標。

  • 洽詢服務

    線上進行

    與我們對接，了解融逸咨詢提供哪些服務 - 如有具體問題咨詢，請選擇一小時付費咨詢服務。

    15 分鐘

  • 一小時咨詢

    線上進行

    一對一的線上咨詢，詳細解答您的疑問和需求。

    1 小時

    200美元

講座/活動

​相關資源

訂閱我們的電子郵件，我們會定期分享遺產規劃相關的工具和資源。

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